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近日,滬深兩市上市公司完成2022年年報(bào)的披露。過(guò)去一年,面對(duì)國(guó)內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊,我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持了較強(qiáng)韌性,上市公司積極應(yīng)對(duì)多重復(fù)雜因素影響,發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)中有升,為今年整體好轉(zhuǎn)復(fù)蘇打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。來(lái)自中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2022年,境內(nèi)上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.53萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7.2%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.63萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)0.8%,整體業(yè)績(jī)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)??苿?chuàng)板全年?duì)I收增速領(lǐng)先,達(dá)29.3%;創(chuàng)業(yè)板凈利潤(rùn)增速領(lǐng)先,達(dá)11.3%。近半數(shù)公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)實(shí)體類上市公司整體展現(xiàn)出穩(wěn)健的高質(zhì)量發(fā)展勢(shì)頭,但具體到不同行業(yè)和公司仍有業(yè)績(jī)分化。數(shù)據(jù)顯示,剔除金融行業(yè)和“三桶油”,近六成(2884家)實(shí)體上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),近五成(2337家)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),近四成公司保持營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。1035家實(shí)體上市公司虧損,占比21%,虧損面較去年同期擴(kuò)大4.6個(gè)百分點(diǎn),超三成虧損公司來(lái)自計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè)。營(yíng)收低于20億元的小規(guī)模上市公司營(yíng)收、凈利分別下降9.7%、55.6%。根據(jù)此前上交所、深交所分別發(fā)布2022年上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況分析報(bào)告,實(shí)體類上市公司業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)。滬市主板實(shí)體類上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.25萬(wàn)億元、凈利潤(rùn)1.90萬(wàn)億元、扣非后凈利潤(rùn)1.70萬(wàn)億元,同比分別增長(zhǎng)8%、3%、5%,3項(xiàng)指標(biāo)增速均高于滬市主板整體水平。深市實(shí)體類公司(不含金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè),下同)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8782.2億元,同比增長(zhǎng)7.0%,其中,近八成公司實(shí)現(xiàn)盈利,近五成公司正增長(zhǎng),324家公司實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。實(shí)體類公司凈資產(chǎn)收益率為8.1%,與上年基本持平;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額合計(jì)1.8萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)15.8%,較上年提高11.8個(gè)百分點(diǎn),盈利質(zhì)量穩(wěn)中有升。分行業(yè)看,不同行業(yè)出現(xiàn)分化,整體增多減少。上市公司所屬的18個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)門(mén)類行業(yè)中,11個(gè)門(mén)類行業(yè)營(yíng)收正增長(zhǎng),8個(gè)門(mén)類行業(yè)凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)。29個(gè)制造業(yè)大類行業(yè)中電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)等12個(gè)大類營(yíng)收、凈利雙增長(zhǎng)。具體來(lái)看,受益于大宗商品價(jià)格上漲,上游資源品相關(guān)行業(yè)(煤炭石油、有色金屬等)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng),行業(yè)整體凈利潤(rùn)增速均高于20%,多公司營(yíng)收利潤(rùn)雙翻番。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶動(dòng)新能源領(lǐng)域多行業(yè)發(fā)展迅猛,光伏、風(fēng)電等裝機(jī)規(guī)模大幅增加,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺,動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。光伏、新能源汽車(chē)板塊公司整體營(yíng)收增速達(dá)57.7%、27.4%。2022年航空運(yùn)輸、影視院線、酒店餐飲、旅游等接觸性消費(fèi)服務(wù)業(yè)仍處虧損狀態(tài),紡織服飾、傳媒等行業(yè)整體凈利潤(rùn)下滑。然而,隨著疫情防控措施不斷優(yōu)化調(diào)整,一季度航空運(yùn)輸、影視院線、酒店餐飲、旅游等行業(yè)出現(xiàn)明顯回暖,業(yè)績(jī)?cè)鏊兕I(lǐng)跑市場(chǎng)。四家廣東公司研發(fā)投入超百億元在年報(bào)數(shù)據(jù)中,記者發(fā)現(xiàn),上市公司在加快科技自立自強(qiáng)步伐中積極作為,研發(fā)投入保持高水平,內(nèi)生動(dòng)力不斷增強(qiáng),這成為業(yè)績(jī)持續(xù)韌性增長(zhǎng)的主要原因。中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年,全市場(chǎng)上市公司研發(fā)投入合計(jì)1.66萬(wàn)億元,比上年增加0.27萬(wàn)億元,高技術(shù)制造業(yè)上市公司營(yíng)收增長(zhǎng)14.6%,科技型企業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力持續(xù)迸發(fā)。上市公司平均研發(fā)強(qiáng)度2.32%,同比提高0.25個(gè)百分點(diǎn),全市場(chǎng)高技術(shù)制造業(yè)公司研發(fā)強(qiáng)度達(dá)6.71%。2022年,上市公司披露研發(fā)人員共257萬(wàn),累計(jì)披露專利數(shù)量超140萬(wàn)個(gè),較上年增長(zhǎng)17%以上。2022年,221家公司研發(fā)投入超過(guò)10億元,17家公司投入超過(guò)100億元,其中就包括中興通訊、美的集團(tuán)、比亞迪和工業(yè)富聯(lián)4家廣東公司投入超100億元。889家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)上市公司增加值比上年增長(zhǎng)9.4%,增速高于全國(guó)規(guī)上高技術(shù)制造業(yè)平均增速2.0個(gè)百分點(diǎn)。研發(fā)資金持續(xù)向新經(jīng)濟(jì)新產(chǎn)業(yè)涌入,推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),新興動(dòng)能日漸培育。記者梳理多家制造業(yè)上市龍頭年報(bào)發(fā)現(xiàn),在數(shù)字化、智能化的推動(dòng)下,企業(yè)轉(zhuǎn)型提速換擋。數(shù)據(jù)顯示,數(shù)字產(chǎn)業(yè)化上市公司全年?duì)I收增長(zhǎng)8.9%,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求強(qiáng)勁。數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭企業(yè)工業(yè)富聯(lián)2022年?duì)I收達(dá)5118.50億元,同比增長(zhǎng)16.40%,歸母凈利潤(rùn)200.73億元,同比增長(zhǎng)0.30%,雙雙創(chuàng)下歷史新高。通信行業(yè)龍頭中興通訊在年報(bào)中表示,數(shù)智化轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨,數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心支柱之一。公司正加速提升本集團(tuán)ICT(信息與通信技術(shù))端到端全系列產(chǎn)品及數(shù)智化解決方案的競(jìng)爭(zhēng)力。2022年,中興通訊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1229.5億元,同比增長(zhǎng)7.4%,歸母凈利潤(rùn)80.8億元,同比增長(zhǎng)18.6%,營(yíng)收增長(zhǎng)主要由于運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)、政企業(yè)務(wù)、消費(fèi)者業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入均同比增長(zhǎng)所致。家電龍頭美的集團(tuán)在年報(bào)中表示,在2022年初快速調(diào)整布局,聚焦核心業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,回歸經(jīng)營(yíng)本質(zhì),取得明顯成效。2022年,公司營(yíng)業(yè)總收入為3457億元,同比增長(zhǎng)0.68%,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)296億元,同比增長(zhǎng)3.43%。其中,美的重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)發(fā)揮多品類優(yōu)勢(shì)和利用數(shù)字化手段,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景、產(chǎn)品和服務(wù)升級(jí)。此外,新能源領(lǐng)域創(chuàng)新成果頻出,產(chǎn)業(yè)鏈加速布局,相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼。新能源汽車(chē)龍頭比亞迪2022年報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為4240.61億元,同比增長(zhǎng)96.20%;凈利潤(rùn)166.22億元,同比增長(zhǎng)445.86%。光伏產(chǎn)業(yè)中,上游硅料龍頭通威股份的營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)120%、217%;上中游單晶硅龍頭隆基綠能的營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)60%、63%;下游浙江新能的營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)42%、12%?;浧鬆I(yíng)收凈利增長(zhǎng)遠(yuǎn)超整體水平廣東是全國(guó)經(jīng)濟(jì)總量第一大省,同時(shí)坐擁全國(guó)最多的上市公司。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前A股市場(chǎng)5179家上市公司中,來(lái)自廣東的上市公司共有862家,占總數(shù)的16.64%,總市值達(dá)到14.75萬(wàn)億元。2022年,上述862家廣東企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.96萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.72%,合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6425.05億元,同比下降7.30%,平均(按算數(shù)平均計(jì)算方法)每家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收115.98億元,平均每家企業(yè)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)合計(jì)7.48億元。此外,廣東上市公司也是兩市盈利主力。862家上市粵企中,有656家實(shí)現(xiàn)盈利,占比高達(dá)76.10%。盡管2022年受多重復(fù)雜因素影響,廣東上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承受一定的壓力,但到了2023年一季度,上市粵企的營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速開(kāi)始回暖。數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度,廣東上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.22萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.44%,合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1838.14億元,同比大幅增長(zhǎng)10.35%,營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比增速大幅超過(guò)A股整體水平。一季度A股上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.06萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)3.79%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約1.60萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)1.19%。值得一提的是,廣東上市公司在創(chuàng)新研發(fā)上舍得投入,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展已經(jīng)成為企業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、行穩(wěn)致遠(yuǎn)的制勝法寶。近年來(lái),廣東上市企業(yè)研發(fā)費(fèi)用逐年增長(zhǎng),數(shù)據(jù)顯示,816家披露數(shù)據(jù)的上市粵企2022年合計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用達(dá)到2746.90億元,對(duì)比2021年的2311.95億元,同比增長(zhǎng)18.82%。平均每家上市粵企研發(fā)投入額為3.08億元,高于A股市場(chǎng)2.94億元的平均水平。研發(fā)投入費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例通常被視作上市公司研發(fā)強(qiáng)度指標(biāo),上市粵企的該指標(biāo)達(dá)到3.13%,高于A股市場(chǎng)的整體水平。
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