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歷年的政府工作報告都為投資者按圖索驥、挖掘投資機遇提供了“路線圖”。今年的政府工作報告中首次提出“加快建設現代化產業(yè)體系”,要圍繞制造業(yè)重點產業(yè)鏈,集中優(yōu)質資源合力推進關鍵核心技術攻關。這在為我國高端制造業(yè)發(fā)展持續(xù)注入動力的同時,也釋放了制造業(yè)投資新機遇。高端裝備制造產業(yè)是現代產業(yè)體系的脊梁,對助力經濟高質量發(fā)展的重要性不言而喻。自“中國制造2025”戰(zhàn)略提出后,我國高端裝備制造業(yè)步入了快車道。有數據預計2024年我國裝備制造市場規(guī)模將達到38.4萬億元,2019-2024年復合增長率22.4%。資本市場上,搶先占據這一風口的公募基金產品,已穿越牛熊持續(xù)為投資者創(chuàng)造超額收益。其中市場上較早聚焦高端裝備制造業(yè)的長盛高端裝備制造靈活配置混合型基金也憑借中長期突出表現,斬獲權威基金評級機構三年期五年期雙五星認可?;仡檹?018年熊市至今,五年多來市場風格頻繁切換,長盛高端裝備制造基金表現出較強的能攻善守屬性。銀河證券數據統計,截至2023年3月3日,長盛高端裝備制造A(000534)近三年收益率58.06%,同期滬深300指數近乎原地踏步,僅微漲0.96%;近五年在滬深300指數小漲2.84%的背景下,實現了翻倍回報,近五年收益率達112.33%。依托突出的業(yè)績表現,該基金同時獲評銀河證券三年期五年期雙五星評級。另外,從海通證券截至今年2月末的基金業(yè)績排行榜單看,長盛高端裝備A也榮獲五年期五星評級。作為業(yè)內聚焦高端制造板塊的先行者,長盛高端裝備制造成立于2014年3月25日,投資目標就在于把握中國高端裝備制造業(yè)發(fā)展帶來的投資機會,分享高端裝備制造相關上市公司的持續(xù)投資收益。自成立來回報率達246.30%(銀河證券,截至2023年3月3日),穿越牛熊的實力表現也日漸得到機構投資者認可。據2022年中報顯示,其機構持有占比已達44.12%。目前長盛高端裝備制造由研值功底深厚的新銳戰(zhàn)將王遠鴻擔當基金經理。王遠鴻系中科院計算機碩士,具有12年從業(yè)經驗,擁有特許金融分析師(CFA)資格,投資風格較為均衡,關注個股成長性,追求較高Beta因子,但組合回撤控制能力較強。王遠鴻在投資布局上主要圍繞兩條主線,一條是碳中和與碳達峰大的能源變革背景,另外一條是自主可控和進口替代。四季報顯示,王遠鴻對長盛高端裝備采取了加倉操作,截至四季末將股票倉位提升到全年較高的位置,接近90%,主要是其預計大部分標的的估值具備明顯的吸引力,一些優(yōu)質公司通過持續(xù)的業(yè)績增長消化了早前的偏高估值,目前對應 2023 年的估值已經下降到具備吸引力的階段,因此進行了調倉換股。具體看來,加大布局了更長周期上受益于疫后復蘇、或后疫情時代需求的制造業(yè)公司,同時對鋰電板塊從風險控制的角度有所減持。展望后市,王遠鴻指出,仍重點關注成長性行業(yè),選股的大方向仍是“自主可控”、“能源安全”,重點在于未來生產、生活的供需矛盾焦點,重點關注的院內分子檢測、儲能、自主可控芯片、部分軍工細分行業(yè)等皆屬于此類。
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