一、木質(zhì)家具概述

1、分類(lèi)

家具可以分成木質(zhì)家具、塑料家具、金屬家具、竹家具和其他家具；其中木質(zhì)家具分為實(shí)木家具、人造板家具和綜合性家具；人造板家具分為板式家具和框式家具。木質(zhì)家具在家具業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

木質(zhì)家具的產(chǎn)品定位及分類(lèi)示意圖

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2、制作工藝

木質(zhì)家具在家具也占據(jù)主導(dǎo)地位，因?yàn)槠浼兲烊荒玖现谱魃钍軓V大消費(fèi)者的喜愛(ài)。木質(zhì)家具生產(chǎn)的通用工藝過(guò)程是：配料→毛料加工→膠合→彎曲→板件制備→板件貼面→凈料加工→裝配。具體工藝可以根據(jù)家具產(chǎn)品要求不同而調(diào)整。

木質(zhì)家具加工工藝流程示意圖

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二、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈

木質(zhì)家具的上游是制作原材料，以木材為主，其次是相關(guān)的配件，包括五金用品、涂料、布、皮革等等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為家具制造業(yè)。最主要的下游產(chǎn)業(yè)是房地產(chǎn)，中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)家具的主要原因是搬遷新居、房屋重新裝修和添置新件，在家具制造業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)之間架起橋梁的是多種多樣的家具銷(xiāo)售渠道，如家具商場(chǎng)、品牌專(zhuān)賣(mài)店或者線(xiàn)上電商平臺(tái)等等。

中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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2、上游情況

木質(zhì)家具最主要的原材料為木材，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)木材產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2015年中國(guó)木材產(chǎn)量為7200萬(wàn)立方米，截至2020年末，中國(guó)木材產(chǎn)量為10257萬(wàn)立方米，2021年中國(guó)木材產(chǎn)量有所下降，產(chǎn)量為9888萬(wàn)立方米，同比2020年下降3.6%。

2015-2021年中國(guó)木材產(chǎn)量變化情況統(tǒng)計(jì)圖

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3、下游情況

木質(zhì)家具最主要的下游產(chǎn)業(yè)是房地產(chǎn)，中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)家具的主要原因是搬遷新居、房屋重新裝修和添置新件，在家具制造業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)之間架起橋梁的是多種多樣的家具銷(xiāo)售渠道，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)精裝房開(kāi)盤(pán)套數(shù)逐年上漲，2021年有所下降，為286.1萬(wàn)套，同比2020年下降12%。

2015-2021年中國(guó)精裝房開(kāi)盤(pán)套數(shù)變化情況

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三、發(fā)展背景

1、政治背景

近年來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院、中國(guó)家具協(xié)會(huì)等部門(mén)相繼出臺(tái)政策扶持家具行業(yè)，明確提出推動(dòng)國(guó)家家具工業(yè)向綠色、環(huán)保、健康、市場(chǎng)方向發(fā)展，要主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。

中國(guó)木質(zhì)家具行業(yè)相關(guān)政策

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2、社會(huì)因素

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)木質(zhì)家具表觀(guān)需求量總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2017年中國(guó)木質(zhì)家具表觀(guān)需求量為23601.31萬(wàn)件，截至2021年底。中國(guó)木質(zhì)家具表觀(guān)需求量為34460.15，同比2020年上漲19.26%。

2017-2021年中國(guó)木質(zhì)家具表觀(guān)需求量變化統(tǒng)計(jì)圖

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四、中國(guó)木質(zhì)家具發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2018年，中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)量有小幅度震蕩，2015年中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)量為25315.33萬(wàn)件，2021年家具產(chǎn)量為38002.12萬(wàn)件，同比2020年上漲18.18%。

2015-2021年中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)量變化情況統(tǒng)計(jì)圖

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2、進(jìn)出口情況

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)木質(zhì)家具出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，且進(jìn)口量在逐年遞減，出口量近幾年呈現(xiàn)小幅度震蕩態(tài)勢(shì)，2021年，中國(guó)木質(zhì)家具出口量為3580.69萬(wàn)件，2022年1-8月出口量為2115.88萬(wàn)件。

2017-2022年8月中國(guó)木質(zhì)家具進(jìn)出口量變化情況

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3、區(qū)域分布

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)量最多的區(qū)域?yàn)槿A東地區(qū)，產(chǎn)量占比全國(guó)的59.19%，華南地區(qū)占比第二，占比全國(guó)產(chǎn)量的20.25%，西南地區(qū)占比第三，占比全國(guó)產(chǎn)量8.28%，東北地區(qū)占比4.12%，華中地區(qū)占比4.03%，華北地區(qū)占比3.6%，西北地區(qū)占比0.52%。

2021年中國(guó)木質(zhì)家具產(chǎn)量分布區(qū)域情況

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4、企業(yè)數(shù)量

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)家具制造企業(yè)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，尤其是2020年和2021年，企業(yè)成立數(shù)量迎來(lái)爆發(fā)性的增長(zhǎng)，2021年中國(guó)家具制造企業(yè)成立數(shù)量為284206家，同比2020年上漲70.95%，2022年1-7月家具制造企業(yè)成立數(shù)量為238470家。

2015-2022年7月中國(guó)家具制造企業(yè)成立數(shù)量變化

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5、市場(chǎng)格局

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)家具市場(chǎng)格局占主導(dǎo)地位的是木質(zhì)家具，占比63.4%，占比第二的為金屬家具，占比19.1%，占比第三的為竹藤家具，占比2.1%，占比第四的為塑料家具，占比1.3%，其他家具占比14.1%。

中國(guó)家具市場(chǎng)格局各種類(lèi)占比情況

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五、中國(guó)木質(zhì)家具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)家具制造業(yè)市場(chǎng)集中度較低，其中歐派家居占比2.6%，占比第一，索菲亞占比第二，占比1.35,志邦家居占比0.6%，占比第三，江山歐派和金牌櫥柜占比0.4%，并列占比第四，其他家具制造企業(yè)占比94.7%。

2021年中國(guó)家具制造業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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2、重點(diǎn)企業(yè)分析

歐派家居在中國(guó)家具制造業(yè)總所占比重最重，為家具制造業(yè)的龍頭企業(yè)，其中包含木質(zhì)家具，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，歐派家居營(yíng)業(yè)收入逐年上漲，由2017年的97.1億元，上漲至2021年的204.41億元，同比2020年上漲38.69%。

2017-2021年歐派家具營(yíng)業(yè)收入變化情況統(tǒng)計(jì)圖

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2021年歐派家居營(yíng)業(yè)收入占比第一為機(jī)柜及配套家具，占比50.4%，占比第二的為櫥柜，占比37.3%，占比第三的為木門(mén)，占比6.1%，占比第四的為衛(wèi)浴，占比4.8%，其他業(yè)務(wù)占比1.4%，其中櫥柜、衣柜及配套家具和木門(mén)都包含木質(zhì)家具。

2021年歐派家居營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)占比情況

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六、未來(lái)中國(guó)木質(zhì)家具發(fā)展趨勢(shì)

目前，中國(guó)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均可收入水平的提高，對(duì)生活質(zhì)量要求越來(lái)越高，對(duì)木質(zhì)家具的需求量持續(xù)上漲，結(jié)合木質(zhì)家具的自身優(yōu)勢(shì)，木質(zhì)家具在家具行業(yè)中的占比越來(lái)越重?，F(xiàn)階段，定制家具已成為家具行業(yè)主要的發(fā)展方向，其優(yōu)點(diǎn)為款式新穎、尺寸可變、空間利用率高；整體風(fēng)格與個(gè)性化需求完美結(jié)合；規(guī)?；a(chǎn)效率高，安裝便捷；能夠解決問(wèn)題房型。但價(jià)格相對(duì)較高，難以規(guī)?；纳a(chǎn)，而且生產(chǎn)周期較長(zhǎng)。未來(lái)木質(zhì)家具更應(yīng)該想定制家具方向發(fā)展，以解決大眾消費(fèi)者更多家具方面問(wèn)題的困擾，是用戶(hù)規(guī)模擴(kuò)大。

手工家具、成品家具、定制家具對(duì)比

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2022年以來(lái)，國(guó)際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯增大，但二季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)克服多重壓力挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)進(jìn)一步穩(wěn)固。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值562642億元，同比增長(zhǎng)2.5%，其中二季度增長(zhǎng)0.4%，頂住壓力實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng);到6月份，疫情得到有效控制，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進(jìn)一步恢復(fù)，工業(yè)企業(yè)效益明顯改善，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.8%，消費(fèi)品制造業(yè)中紡織服裝、家具行業(yè)利潤(rùn)分別增長(zhǎng)44.7%、20.6%。

具體到全國(guó)家居建材市場(chǎng)行業(yè)，上半年在國(guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣下行及疫情沖擊明顯等因素綜合影響下，全國(guó)建材家居市場(chǎng)頂住了重重壓力，行業(yè)發(fā)展極具韌性。2022上半年，全國(guó)建材家居市場(chǎng)整體“體感”仍然不好，但行業(yè)整體終端數(shù)據(jù)并不差，根據(jù)商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司立項(xiàng)、中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)發(fā)布的BHI(全國(guó)建材家居景氣指數(shù))來(lái)看，上半年BHI指數(shù)表現(xiàn)好于去年。2022年1-6月，全國(guó)規(guī)模以上建材家居賣(mài)場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售額為6371.71億元，同比上漲32.47%。

據(jù)中國(guó)指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積為17.94億平方米，是2019、2020、2021這3年當(dāng)中最高，同比增長(zhǎng)1.9%，比2019年1-12月份增長(zhǎng)4.6%。2021年銷(xiāo)售的商品房在2022年進(jìn)入交房周期，這給全國(guó)建材家居終端流通市場(chǎng)帶來(lái)直接利好。而2022年上半年，全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)下行壓力較大，市場(chǎng)信心不足，疊加疫情影響，市場(chǎng)整體的供求和成交均沒(méi)有明顯轉(zhuǎn)暖，全國(guó)建材家居市場(chǎng)看似走出獨(dú)立于房地產(chǎn)市場(chǎng)的特殊行情，也與其滯后裝修有關(guān)。

另一方面，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在有3億套現(xiàn)房，大概有一半都有重新裝修的需求，這個(gè)市場(chǎng)空間很大。隨著消費(fèi)升級(jí)、改善型家居需求等不斷釋放，建材家居以存量房再裝修(二次、三次等)為主導(dǎo)的市場(chǎng)份額也在逐步增大。未來(lái)，建材家居市場(chǎng)行業(yè)與新房市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)將逐步弱化，存量房產(chǎn)再裝修市場(chǎng)將成為驅(qū)動(dòng)我國(guó)建材家居市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年版家居建材產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

家居作為與家相關(guān)的行業(yè)，通過(guò)產(chǎn)品可以體現(xiàn)人們的生活品質(zhì)，凸顯家居生活品位。隨著生活水平的提升，人們的家居消費(fèi)理念也在發(fā)生著改變，從注重價(jià)格到關(guān)注品質(zhì)，家居企業(yè)的經(jīng)營(yíng)思路也隨之改變，開(kāi)始從賣(mài)產(chǎn)品向賣(mài)生活方式轉(zhuǎn)變。居然之家上線(xiàn)設(shè)計(jì)家平臺(tái);紅星美凱龍打造互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，將“設(shè)計(jì)美學(xué)”引入家居服務(wù);曲美打造家居體驗(yàn)館，倡導(dǎo)“用設(shè)計(jì)改變生活”;芝華仕通過(guò)研究新產(chǎn)品讓居家生活更方便;TATA木門(mén)研發(fā)推出“會(huì)發(fā)熱的門(mén)”、“曲線(xiàn)門(mén)”為木門(mén)行業(yè)打開(kāi)新方向。

受互聯(lián)網(wǎng)的影響，建材家居行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，運(yùn)用線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合的運(yùn)營(yíng)模式，像建材家居這種“獲客難、成交難、復(fù)購(gòu)率低、需要眼見(jiàn)為實(shí)”的產(chǎn)品，更需要短視頻平臺(tái)上推廣和直播這些方式來(lái)進(jìn)行推廣、種草、帶貨。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，受近期國(guó)際大宗商品價(jià)格大幅波動(dòng)等因素影響，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業(yè)主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)和出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)均超過(guò)70%，給中下游行業(yè)帶來(lái)較大成本壓力。盡管經(jīng)歷著疫情這樣的“黑天鵝”事件，也同時(shí)受到房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響，面對(duì)號(hào)稱(chēng)有2萬(wàn)億規(guī)模的家居建材市場(chǎng)，頭部企業(yè)依然鼓足干勁迎難而上。

市場(chǎng)正經(jīng)歷產(chǎn)品型市場(chǎng)向服務(wù)型市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，家居建材企業(yè)做好服務(wù)的重要性不言而喻。在市場(chǎng)規(guī)模不斷釋放的當(dāng)下，企業(yè)需擁有良好的售后服務(wù)體系，并且通過(guò)創(chuàng)新服務(wù)模式來(lái)提高消費(fèi)者滿(mǎn)意度。有業(yè)內(nèi)人士分析指出，中國(guó)家居建材商品種類(lèi)繁多，物美價(jià)廉是吸引消費(fèi)者的最大優(yōu)勢(shì)。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年版家居建材產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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