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需求的個(gè)性化,讓定制在家居行業(yè)快速崛起,不僅新冒出的企業(yè)多,業(yè)務(wù)范圍更是越圈越大。
從最初的櫥衣柜,到后來的六大空間,再到全屋、整家,如今地板、門窗領(lǐng)域也準(zhǔn)備進(jìn)入。
日前,志邦家居新增了經(jīng)營(yíng)范圍,涉及地板、門窗等業(yè)務(wù),為其后續(xù)拓展業(yè)務(wù)埋好了線。其實(shí),近年來,定制家居的業(yè)務(wù)界限逐漸模糊,似乎與家相關(guān)的產(chǎn)品都能與定制關(guān)聯(lián)起來,頗有萬物皆可定制的意味。
一些標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品也融入其中,這也讓“定制”慢慢變了味。不過出于便捷性考量,大包大攬的產(chǎn)品又是個(gè)賣點(diǎn)。
“整裝是行業(yè)大勢(shì)”這已經(jīng)成了共識(shí),基本把家各個(gè)空間囊括在內(nèi)的整裝,頭部定制企業(yè)基本均已布局。據(jù)了解,9家上市定制家居企業(yè)目前均已布局整裝,且獲得一定收益。如歐派家居,整裝業(yè)務(wù)收入已經(jīng)突破20億元。
定制家居“破圈”
12月7日,志邦家居發(fā)布了一則關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍的公告。
“因公司業(yè)務(wù)范圍拓展、產(chǎn)品品類增加,為進(jìn)一步壓實(shí)業(yè)務(wù)、規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),特申請(qǐng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍做變更及增加調(diào)整,志邦家居新增了地板、門窗、樓梯、五金、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的制造與銷售?!边@是志邦家居公告的原話。
換句話講,志邦家居有進(jìn)軍地板和門窗的打算。這原本是志邦家居一次簡(jiǎn)單明了的經(jīng)營(yíng)范圍變更公告,但卻在業(yè)內(nèi)引起不小的關(guān)注和討論。
事實(shí)上,近年來定制家居企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@放緩,這與房地產(chǎn)下行不無關(guān)系。而越來越多的企業(yè)不斷涌入這一行業(yè),定制家居賽道變得越來越擁擠?;诖?,定制家居企業(yè)不斷延伸業(yè)務(wù)線,“破圈”意圖明顯。
例如,在今年4月底,我樂家居經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變更,新增住宅室內(nèi)裝飾裝修等業(yè)務(wù);3月份,以歐派為首的定制家居企業(yè)又掀起一場(chǎng)陽(yáng)臺(tái)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。(樂居財(cái)經(jīng)《家居K線》發(fā)布《全屋定制企業(yè)掀起“陽(yáng)臺(tái)”爭(zhēng)奪戰(zhàn)》)
而在“破圈”路上,整裝或是定制家居企業(yè)更為重要的“出圈”點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)2022年整裝行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)突破萬億元,并將保持20%以上的年增速高速發(fā)展。
市場(chǎng)規(guī)模之大,自然會(huì)引來不少企業(yè)分食。目前,歐派家居、索菲亞、尚品宅配、好萊客、志邦家居、金牌廚柜、我樂家居、皮阿諾、頂固集創(chuàng)9大定制家居均已布局整裝業(yè)務(wù)。
以今年為例,2022年1月尚品宅配公開宣布全面轉(zhuǎn)型整裝公司;2022年10月底,歐派家居在成都和上海陸續(xù)開業(yè)“定制裝修一體化”門店;2022年9月,金牌廚柜聯(lián)手九鼎裝飾、天貓優(yōu)品創(chuàng)導(dǎo)“定制家裝4.0”新模式;2022年11月3日,皮阿諾整裝與香港凱文設(shè)計(jì)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作。
事實(shí)上,在更早之前,定制家居企業(yè)就已經(jīng)布局整裝賽道。
2019年4月,索菲亞攜手格力正式布局整裝賽道,之后又與圣都家裝、星藝裝飾等頭部裝企簽署深度合作協(xié)議,共同開設(shè)整裝子公司推出整裝產(chǎn)品及服務(wù);2019年6月,皮阿諾投資成立云米智裝,推出米拉拉整裝;2019年9月,好萊客發(fā)布藝術(shù)整裝。
拓新尋找增長(zhǎng)點(diǎn)
大手筆、全方位的布局整裝賽道,獲得的收益如何是關(guān)注焦點(diǎn)之一。
數(shù)據(jù)顯示,歐派家居2018涉足整裝,截至2022年10月10日,業(yè)績(jī)已突破24億,近5年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)131%,2022年將有機(jī)會(huì)突破35億元。
索菲亞在涉足整裝后,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯而易見。數(shù)據(jù)顯示,索菲亞整裝渠道前三季度營(yíng)業(yè)收入為6.91億元,同比增長(zhǎng)120.66%,這是索菲亞整裝連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)了倍速增長(zhǎng)。
尚品宅配提出用BIM做整裝后,2019年整裝業(yè)務(wù)收入為4.3億,2021年突破11億,占營(yíng)業(yè)收入15%。
雖然拓展的業(yè)務(wù)給定制家居帶來一定的增長(zhǎng),但定制家居企業(yè)的差距在加大已是不爭(zhēng)的事實(shí)。
財(cái)報(bào)顯示,今年前三季度,歐派家居以162.69億元的營(yíng)收居于榜首,索菲亞以79.34億元緊隨其后。尚品宅配和志邦家居營(yíng)收超過30億元,分別為37.6億元、35.17億元。金牌廚柜、好萊客、我樂家居營(yíng)收超過10億,分別為24.89億元、21.21億元、11.72億元。在9家上市定制家居企業(yè)中,皮阿諾和頂固集創(chuàng)營(yíng)收低于10億元,與頭部企業(yè)歐派家居在營(yíng)收上相差超150億元。
從凈利潤(rùn)來看,居于榜首的仍然是歐派家居,2022年前三季度,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.9億元,索菲亞以8.03億元的凈利潤(rùn)居于第2位。剩下7家企業(yè)的凈利潤(rùn)均少于5億元。
從凈利潤(rùn)的下降速度來看,皮阿諾排在第三位。今年前三季度,尚品宅配、頂固集創(chuàng)、皮阿諾的凈利潤(rùn)分別同比下降134.16%、38.97%、34.23%。
今年前三季度,歐派家居貨幣資金94.58億元,短債為50.69億元,索菲亞貨幣資金20.29億元,短債為10.58億元,皮阿諾的貨幣資金為3.84億元,短債為0.23億元。這三家企業(yè),手中現(xiàn)金明顯可以覆蓋其短債。
而尚品宅配、志邦家居、好萊客、頂固集創(chuàng)、我樂家居手中現(xiàn)金數(shù)雖然超過其短債,但是兩者的差距并不大;相較之下,金牌資金承壓但不大。
外來者入局分食
“內(nèi)卷”之下的定制家居,企圖通過“破圈”獲得新的增長(zhǎng)點(diǎn),進(jìn)而帶動(dòng)整體業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。但“內(nèi)卷”之下的定制家居,外來者也不容忽視。
數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)定制家居行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破4000億元,2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2023年中國(guó)定制家居市場(chǎng)規(guī)模能突破5000億元。
而在市占率方面,歐派家居、索菲亞、尚品宅配、好萊客、志邦家居、金牌廚柜、我樂家居、皮阿諾、頂固集創(chuàng)9大定制家居的市占率并不算高,市場(chǎng)份額最大的歐派家居2021年市占率不到5%,9家上市定制家居企業(yè)在2021年的市占率為12.9%,集中度還有待提高。
另一方面,國(guó)家也在不斷出臺(tái)相關(guān)政策,鼓勵(lì)定制家居發(fā)展。
如工信部、住建部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》,為家裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向,提出反向定制、全屋定制、場(chǎng)景化集成定制等個(gè)性化定制比例穩(wěn)步提高,綠色、智能、健康產(chǎn)品供給明顯增加,智能家居等新業(yè)態(tài)加快發(fā)展。
市場(chǎng)規(guī)模變大,加上國(guó)家支持,越來越多的企業(yè)進(jìn)入定制這一賽道,如慕思、夢(mèng)天、箭牌、海爾甚至于騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、京東等企業(yè)均在定制有所布局。
文章來源:樂居財(cái)經(jīng)