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如果說(shuō)Persona(人物肖像)理論的有效性是商業(yè)共識(shí),那么從投資人的視角去打造一個(gè)企業(yè)家肖像模型,也未必不可行。對(duì)于消費(fèi)品而言,消費(fèi)者人群畫(huà)像可幫助品牌定位目標(biāo)客群;對(duì)于產(chǎn)品經(jīng)理而言,用戶(hù)群體肖像可幫助產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)用戶(hù)需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品方案;那么,對(duì)于投資機(jī)構(gòu)而言,被投方——企業(yè)家是否也可打造一套畫(huà)像評(píng)估體系?基于此,一村資本與上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院(后簡(jiǎn)稱(chēng)“交大高金”)共同推出《PE視角“企業(yè)家人物畫(huà)像”研究報(bào)告》,以期通過(guò)這套人物畫(huà)像理論,為投資方提供一個(gè)評(píng)估企業(yè)投資價(jià)值的新視角。Q1為什么會(huì)發(fā)起“企業(yè)家人物畫(huà)像”的報(bào)告?A:企業(yè)背后的經(jīng)營(yíng)者是人。一家穩(wěn)步成長(zhǎng)的企業(yè),與經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)方向、戰(zhàn)略有密不可分的關(guān)系。而經(jīng)營(yíng)者在制定計(jì)劃或決策時(shí),其人格特質(zhì)會(huì)深度影響到企業(yè)的發(fā)展。因此,一村基于這樣的初衷,與交大高金吳飛教授團(tuán)隊(duì)合作,建立“企業(yè)家人物畫(huà)像”。期望通過(guò)科學(xué)、規(guī)范的工具模型,輔助投資團(tuán)隊(duì)在接觸企業(yè)經(jīng)營(yíng)者時(shí),能夠更加有效地識(shí)別有潛力、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。Q2什么是“企業(yè)家人物畫(huà)像”?什么時(shí)候使用“企業(yè)家人物畫(huà)像”?A:“企業(yè)家人物畫(huà)像”是一套科學(xué)規(guī)范的工具模型,通過(guò)考察與評(píng)估,為經(jīng)營(yíng)者及團(tuán)隊(duì)的人格特質(zhì)分類(lèi)。投資方可以使用這套評(píng)估工具,是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)者的人格特質(zhì)與其決策過(guò)程相互關(guān)聯(lián),每一個(gè)決策會(huì)影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針與戰(zhàn)略方向。這套工具箱能夠更好地輔助投資方做出客觀有依據(jù)的決策,如鑒別經(jīng)營(yíng)者及團(tuán)隊(duì)是否具備“內(nèi)在實(shí)現(xiàn)素質(zhì)”,并通過(guò)排除負(fù)面特質(zhì),幫助投資方識(shí)別有投資風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)。Q3“企業(yè)家人物畫(huà)像”主要的使用對(duì)象是誰(shuí)?A:“企業(yè)家人物畫(huà)像”適用于包括VC和PE在內(nèi)的投資機(jī)構(gòu)。相較于投資人主觀的判斷,“企業(yè)家人物畫(huà)像”能夠通過(guò)評(píng)分提供數(shù)據(jù)支持,是較為客觀的評(píng)估工具,為投資人提供判斷依據(jù),幫助其識(shí)別有潛力的企業(yè)。Q4近年來(lái),MBTI測(cè)試,九型人格測(cè)試廣受歡迎。企業(yè)家人物畫(huà)像與市面上的評(píng)估工具有什么差異?A:這些測(cè)試的確很受歡迎,比如一些著名理論包括DISC理論、大五人格特質(zhì)理論等,但經(jīng)過(guò)我們深入的研究與分析,發(fā)現(xiàn)這些測(cè)試主要是幫助個(gè)人識(shí)別不同類(lèi)型的人,以及如何與這些類(lèi)型的人相處與合作?!捌髽I(yè)家人物畫(huà)像”則是從PE視角,并基于上海交大高金校友李祖濱的學(xué)術(shù)論文性格框架理論初步建構(gòu)起一套四大管理特質(zhì)-八大細(xì)分維度的性格框架,并經(jīng)過(guò)近6個(gè)月針對(duì)投資圈的研究與不斷迭代優(yōu)化,制定出更有效的評(píng)估工具。Q5請(qǐng)簡(jiǎn)單介紹一下工具箱的框架內(nèi)容。A: “企業(yè)家人物畫(huà)像”是一套科學(xué)規(guī)范的工具模型,通過(guò)考察與評(píng)估,為經(jīng)營(yíng)者及團(tuán)隊(duì)的人格特質(zhì)分類(lèi)。投資方可以使用這套評(píng)估工具,是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)者的人格特質(zhì)與其決策過(guò)程相互關(guān)聯(lián),每一個(gè)決策會(huì)影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針與戰(zhàn)略方向。這套工具箱能夠更好地輔助投資方做出客觀有依據(jù)的決策,如鑒別經(jīng)營(yíng)者及團(tuán)隊(duì)是否具備“內(nèi)在實(shí)現(xiàn)素質(zhì)”,并通過(guò)排除負(fù)面特質(zhì),幫助投資方識(shí)別有投資風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)。Q6未來(lái)如何進(jìn)一步驗(yàn)證和優(yōu)化 ?A:目前的工具箱為第一代模型,驗(yàn)證的對(duì)象以及收集的數(shù)據(jù)樣本空間有限,存在一定的局限性。未來(lái),伴隨著一村資本生態(tài)企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng),我們會(huì)進(jìn)一步用被投和擬投企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)逐步訓(xùn)練我們的模型,使其進(jìn)不斷完善。同時(shí),將定期對(duì)工具箱的評(píng)估結(jié)果加以更新和優(yōu)化,以提高工具箱的可信度、準(zhǔn)確度與真實(shí)性。
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